היה היה מלך ולו שנים עשר ילדים – אחד עשרה בנים ובת בכורה ושמה אליסה‏.‏

Жили-были двенадцать детей короля – одиннадцать братьев и старшая сестра, Элиза.

יום אחד, אמם המלכה נפטרה. לאחר זמן מה המלך נישא שוב. אך אשתו החדשה היתה מכשפה רעה.‏

Однажды их мать умерла, и через некоторое время король женился снова. Но новая жена была злой ведьмой.

היא כישפה את אחד עשרה הנסיכים והפכה אותם לברבורים. היא שלחה אותם הרחק, לארץ זרה מעבר ליער הגדול‏‏‏‏.‏

Она заколдовала одиннадцать принцев в лебедей и отправила их в далекую страну, за широкие леса.

את הנסיכה היא הלבישה בסחבות ומרחה משחה דוחה על פרצופה כך שאפילו אביה המלך לא זיהה אותה וגרשה מהטירה.‏