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Weil er sich in einer Hochphase in Lebensgefahr bringt, wird der manisch-depressive Fotograf Johnny Lorenz in die Psychiatrie zwangseingewiesen. Dort begegnet er dem abgeklärten Psychiater Kevin Friedman, der ihn betreut. Es vergehen Wochen, bis Johnny Dr. Friedmann an sich heran lässt, aber bereits während dieser Zeit spürt der Arzt, dass er sich in seinen Patienten verliebt hat. Das bemerkt der manisch-depressive Johnny und versucht, Kevin zu verführen, um aus der Klinik heraus zu kommen. Dieser bleibt standhaft, denn eine Beziehung zu einem Patienten würde ihn seine Karriere kosten. Intrigen innerhalb der Klinik zwingen ihn schließlich dazu, den Fall abzugeben. Ungeachtet der auch jetzt noch drohenden Konsequenzen kommt das Paar nun zusammen. Endlich erfährt Kevin, dass Johnny keine Erinnerung an die ersten acht Jahre seines Lebens hat, außerdem quälen ihn Albträume von sexuellerGewalt, Hilfl osigkeit und Entsetzen. Der Verdacht, dass es in seiner Kindheit Ereignisse gegeben hat, die seine Krankheit begründen, erhärtet sich. Die Spuren der Vergangenheit führen beide Männer schließlich in den Untergrund von St. Petersburg. Dort begegnen sie den Schrecken, denen Johnny in seiner Kindheit ausgesetzt war und kommen einem groß angelegten, von Staats wegen vertuschten Verbrechen auf die Spur.