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Holly, die zusammen mit Esel, Katze, Gans und Hund bei ihrer verruckten, unkonventionellen Oma lebt, muss mal wieder umziehen. Beim Stobern auf dem Dachboden findet sie ein altes Tagebuch und einen Zauberfuller, der magische Krafte haben soll. Zusammen mit ihrer neuen Freundin Emma probiert Holly es sofort aus: Mit Hilfe eines Zauberworts sollen die Traume des Schreibers beim nachsten Vollmond wahr werden. Allerdings traumt Holly, wie ihr Kater zu einem bengalischen Tiger wird und den nervigen Nachbarn Kugelkopf um die Hauser jagt ...