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Auf einer Vortragsreise im Auftrag der Glaubenskongregation im Vatikan verirren sich der Parapsychologe Egidio Mazarro und seine Assistentin Coline nachts in der Eifel. Doktor Mazarro sieht sich in einem Flashback im Alter von vierzehn Jahren vor einer düsteren Höhle stehen. Er erinnert sich, damals von seinem Onkel, dem Kardinal Enrico d'Este, ein Märchen gehört zu haben, das von einer schrecklichen Gefahr in einer solchen Höhle berichtet. Mazarro und Coline beschließen, dem Geheimnis auf den Grund zu gehen, und geraten dadurch unter den Fluch des blinden Königs.