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Zwei Jahre nach der Auslöschung der "Falken": Guts befindet sich auf einem Rachefeldzug gegen die Wesen der Finsternis. Auf der Suche nach seinem Erzfeind Femuth alias Griffith durchstreift er das Land. Als er im sagenumwobenen "Tal des Nebels" das Mädchen Jill aus der Hand von Schurken befreit, erfährt Guts, dass Jills Heimatort immer wieder von einer Horde aggressiver Elfen terrorisiert wird. Guts ahnt, dass die Königin der Elfen in Wahrheit ein Apostel ist.